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作者tagyourmom (tagyourdad)
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標題[標的] 3131弘塑 Cowos產能
時間Thu Nov 28 12:17:54 2024
標的：3131弘塑 分類：討論 正文： 小弟股市菜雞，想請問弘塑營收計算等相關問題 據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片，2024年11月月產能35000片 其中每月產能增加100片，就需要一台濕製程設備，故推估今年須拉貨200台機台 市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半，但卻在今年業績沒顯示出來，根據先前法說會 提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需 400台訂單，但公司提及目前年產能約100台，擴廠需等到3Q25後 產望2025年出貨只用原本年產能100台，預計2025年出貨100台機台 加上原本需配合的化學品用量，濕製程設備機台ASP約100~150萬美金，以100萬美金計算 機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元 EPS 40元，目前PE 約38~42倍，但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月 請問版上大大，這樣推估過程有何遺漏的嗎? 進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 川普老爺對我們好 川普:好，還沒好透。 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.42.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732767480.A.89D.html
→ andy87115 : 什麼基本麵都不要看 頭頭低 還敢買 11/28 12:21
推 ozushi30 : 你就繼續買 嘿嘿 11/28 12:26
推 s56565566123: 台g 都快死了 11/28 12:27
推 Kao860623 : 這隻700到2000...... 11/28 12:33
推 Kroner : 膠原蛋白 11/28 12:33
推 Xtaiwan5566 : 還想玩設備啊 11/28 12:38
推 cala : 有多好都已經反應過了 11/28 12:40
推 ohya111326 : 千算萬算比不上 三普一句話 11/28 12:40
推 Chricey : 葉黃素功效 11/28 12:40
推 jumilin927 : GG去美國 你週邊產業鍊怎麼玩呢 11/28 12:41
推 snowangelic : 跟著過去啊想要賺台gg還不想過去啊 11/28 12:42
→ blue1204 : 基本面不如一碗泡麵 11/28 12:50
推 Chricey : 苦瓜胜肽 11/28 12:50
推 billionaire : 已 11/28 12:50
→ tmdl : 就吹的嘛 這你也信 11/28 12:58
推 Ohtani0510 : 不重要 這隻那麼貴還要買喔 11/28 13:01
推 Kroner : 維生素c 11/28 13:01
→ loveadu : 漲三倍反應到幾年去了？ 11/28 13:02
噓 tsukuyomii : 本益比都60倍以上了 還想怎樣 11/28 13:08
推 qwe78971 : 以前才兩百多 都漲快十倍了 現在才想到== 11/28 13:11
推 Kroner : epa是什麼 11/28 13:11
推 momomom : 這支看到的時候600多 現在已經不敢買惹 11/28 13:22
推 Leo3492351 : Cowos 已經炒完了啦 11/28 13:23
推 quant78717 : 坐等2500 11/28 13:32
推 Chricey : 花青素功效 11/28 13:32
推 godtone33776: 明年94eps很好看但股價很低的時候了 11/28 13:39
推 nangaluchen : 我不太相信 一台設備只能支持 100 wpm 的產能 11/28 13:56
這的確也是疑慮之一，目前是看到3131認列延後，不明所以。
噓 NEX4036 : 安啦 上看3000 隨便買隨便賺 11/28 14:24
推 Chricey : 魚油 11/28 14:24
→ NEX4036 : 無腦多 反正有黑手和內資會罩 11/28 14:24
推 ga278057 : cowos出貨，股價也順便出貨 11/28 14:28
推 SaHEL11 : 過了做夢期 你算得出來的時候就沒戲了 11/28 14:35
推 Kroner : 接骨木功效 11/28 14:35
推 josephpu : cowos到明年業績一定都是大好，這沒有問題，但這就 11/28 14:37
→ josephpu : 是在炒股，沒有合理本益比，全看市場資金和氛圍 11/28 14:37
推 qwertyuioptt: Cowos快結束了 11/28 14:51
推 Kroner: 維他命C 11/28 14:51
→ Aerogel : 明年是foplp題材，但是兩大晶圓廠目前倒地不起 11/28 15:00
→ Aerogel : 設備購買延後 11/28 15:01
→ Alwen : 台股設備股很多現在都超貴= = 11/28 15:10
推 Chricey : 接骨木功效 11/28 15:10
→ Alwen : pe都反映未來惹 11/28 15:10
推 Stunish : 明年40元跟大多數看法差不多，但股價之前推太高了 11/28 15:16
→ Stunish : ，2000已經是2025的50倍PE 11/28 15:16
推 Kroner : 益生菌 11/28 15:16
推 dragonjj : 化學藥品可以估高一點跟機台比較大概是六比四設備 11/28 15:18
→ dragonjj : 上去藥品也要上去 11/28 15:18
推 LDPC : 我已經放棄法師和弘塑 只賭萬潤 11/28 15:25
推 Kroner : epa是什麼 11/28 15:25
萬潤去問都說NDA，很硬。
推 joygo : 主要是不管賺多少都要看法人給多少pe，根本是猜猜 11/28 16:02
→ joygo : 樂 11/28 16:02
推 LDPC : 去看合約負債和eps 我自己解讀是只剩萬潤安全 其它 11/28 16:11
推 Kroner : uc2功效 11/28 16:11
→ LDPC : 兩家就是短期飽和 11/28 16:11
推 LDPC : 股價超出成長期 且我後期覺機台分兩家賺 可能成長 11/28 16:13
→ LDPC : 空間也有局限 11/28 16:13
推 Kroner : 甘草功效 11/28 16:13
→ LDPC : 法師我玩三次波段從330玩到500. 現在就只專攻萬潤波 11/28 16:15
→ LDPC : 段 11/28 16:15
推 LDPC : 我是用合約負債用百分比成長推算 覺另兩家短期飽和 11/28 16:19
推 Kroner : 綜合維他命 11/28 16:19
→ LDPC : 股價上去空間不大 11/28 16:19
感謝前輩分享看法，弘塑還有一塊是3D封裝濕製程，小弟我也還在了解中。 *[1;37m推 tsmcCCW : 你以為WPH是死的嗎？ 在DOE做Improve的是誰？GG A 11/28 16:45
→ tsmcCCW : POD拉那麼多人你覺得是會要多買機台還是做optimiz 11/28 16:45
→ tsmcCCW : ation？ 11/28 16:45
推 Kroner : 苦瓜胜肽 11/28 16:45
感謝前輩指點，這是我沒考慮到的點，TSMC肯定會以最佳化省成本去精進。
推 sdbb : 扛瓦斯果然能釣到LD大 11/28 16:52
※ 編輯: tagyourmom (49.216.42.82 臺灣), 11/28/2024 17:02:55
推 zxcv91039 : 未來股價 cowos = 重電 11/28 18:13
→ sarspieya521: 都炒多久了 11/28 18:43
推 Chricey: 瑪卡功效女性 11/28 18:43
噓 daqdaqqq : 機器超大一台 一個廠才幾台 400百台要放哪裡 11/28 22:05